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元大银行迈入行动投保e领域

随着金融科技颠覆传统金融服务模式,且保险商品又是国人常规划的资产配置,元大银行秉持以多元服务客户的精神,提升客户交易所需的快速与便利,推出理财专员使用平板电脑即可协助客户完成投保的新型态作业模式,正式迈入行动投保领域。

元大银行行动投保系统,首先与集团子公司之元大人寿合作,使过去理财专员招揽保险商品从客户签署要保文档、文档送回元大银行签署、再送至保险公司进行核保及保障生效等繁复的过程,现在客户只须依相关法令填写一张书面「行动投保确认同意书」,客户即可在平板电脑填妥相关要保信息,若为元大银行既有存户,系统并自动带入客户留存在元大银行的基本个人信息,不须费时重复输入,再借由系统友善聪明的设计(如:即时检核客户数据填写正确性、完整性及自动标示要保文档需签名之处等),降低手动填写错误的机率,搭配简易清晰的功能接口协助客户完成填写要保内容,最后透过行动投保系统将要保内容传递回元大银行及元大人寿,除可简化送件流程,并有利于缩短审查及生效时程。

客户透过平板电脑等相关行动设备,既可享受安全便利的数字投保体验并同步响应节能减碳,更让行动投保业务创造客户、理财专员、银行三赢局面。