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元大证券独家承销之贸联-KY之ECB及GDR案，业于2019年12月6日同时订价完成，为贸联-KY自2011年上市挂牌后最大的资金募集活动！贸联-KY近年营运表现亮眼，ECB及GDR发行当天众多国际专业机构投资人积极询问，呈现数倍超额认购，展现元大证券投资银行平台集成综效、国际通路及配售能量业与国际大型投资银行并驾齐驱的能力！其中ECB募集1亿美金，转换溢价率113％(参考2019年12月6日收盘价)，转换价约为新台币245.77元； GDR部分则共发行12,000仟单位表彰12,000张普通股，单位发行价格为6.7美元，每股价格约新台币204.23元，募集80,400仟美元，与ECB合计募集1.804亿美元(均以美金兑新台币汇率1：30.482换算)。

贸联-KY为全球连接器制造商，且为全球电动车龙头Tesla (特斯拉)的BMS(电池管理线束)产品独家供应商，业务涵盖IT、汽车、医疗设备、工业、家用电器产品及光通信领域，客户均为国际型大厂，如Dyson、Polaris、ThermoKing、HP、DELL、Lenovo等，制造基地遍及美国、中国、马来西亚、墨西哥、斯洛伐克以及塞尔维亚。近年电动车需求成长预期将持续为贸联-KY带来强劲成长动能，加上收购LEONI集团电器线束事业部后，已积极开拓欧洲智能电器市场，并持续对贸联营收带来正面影响。

元大证券先于2017年5月协助贸联-KY完成跨国收购LEONI集团电器线束事业部，成功扩大其国际营运规模并拓展欧洲布局，旋即于2018年1月协助其完成新台币6.3亿元的现金增资及1亿美元的ECB承销案。本次ECB搭配GDR发行所募集之资金，除用于偿还前次发行期间将届之ECB外，亦借此强化公司资本结构，为未来各项业务发展提供充足之营运资金，俾进一步巩固其全球高端线材及连接器解决方案的领导厂商地位。足见元大证券投资银行秉持提供客户专业且多元服务为己任之心态，成功成为客户于资本市场中不可或缺的重要合作伙伴！