券商龙头元大证券推动财富传承,于今年《今周刊》举办的最佳财富管理机构的评鉴中持续蝉联佳绩,一举囊括「最佳财富管理券商奖」、「最佳财富管理形象奖」、「最佳商品奖」、「最佳营业员团队奖」、「最佳财富增值奖」、「最佳银色友善奖」、「最佳风控奖」以及「最佳客户信任奖」等8项殊荣。
继今年3月获得《财讯》大奖,包括「最佳财富管理」、「最佳服务」、「最佳业务团队」、「最佳财富增值」、「最佳客户推荐」、「最佳数字金融」、「最佳数字智能系统」及「最佳金融服务创新」等8项殊荣后,元大证券再夺得《今周刊》财管评鉴大奖。透过专业评鉴机构奖项的肯定,证明元大证券在数字金融服务的创新及风险控管,均领先业界。
以「投资先生APP」为例,除了透过AI与大数据运算优化平台流程动线,用直觉简单的操作接口解决用户痛点,并集成台股、美股、基金与海外债等商品,让投资人可享受一站式的理财体验;去年8月率先推出元大FIDO数据共享暨身分认证系统,导入FIDO技术强化身分验证机制,只要完成元大FIDO注册,取得身分验证与授权后,即可在「投资先生APP」资产总览功能中,同时查阅元大集团内证券、银行、人寿、投信与期货等各项资产状态与明细,帮助投资人掌握资产配置状况。这些服务不仅显示出元大证券在数字金融科技的专业,也体现出元大证券在深耕普惠金融、推动数字金融创新上不遗余力,期许为所有投资人打造出温暖便捷及完整的投资体验。
元大证券身为证券业财富管理龙头,透过了解客户需求及目的,发挥证券商所长,提供多样化的金融商品及适切资产配置建议,以协助客户规划有利的投资组合配置,为客户监测市场风险,带领客户以稳健沉着的步伐,持之以恒的累积财富。面对2024年美国经济持续温和成长,元大证券认为投资人应该保有风险意识;除了台、美股外,正处于转机阶段且具发展潜力的日本股市也是可以留意的方向,「投资先生APP」提供台、美股与基金之定期定额、热门海外债、日股下单及节目「理财最钱线」等多样服务及功能,协助客户在瞬息万变的市场实现财富增值。在遇到商品价格波动及市场变化时,元大证券会启动客户关怀机制,适时提醒客户注意资产状况,创造安心便利的投资环境。
元大证券积极响应联合国2050年达成净零碳排目标,落实绿色金融政策,将ESG(环境、社会及公司治理)永续经营理念融入营运策略,并持续研拟减碳作法,发展具永续精神的商品与服务流程,期能提供投资人多元的绿色金融服务,共同响应联合国永续发展目标(SDGs),包含「SDG 9工业创新与基础建设」、「SDG 12责任生产与消费」及「SDG 13气候行动」等相关指针,以实际行动落实低碳经济、金融创新。此外致力于实践扶助儿少、推广法治教育、关怀经济弱势团体与提升医疗资源设备,打造永续发展的金融生态圈。
秉持「以诚为本,以心待客」的核心价值,元大证券提供适切的财管服务,协助客户资产稳定增值,重视风险控管,为客户规划最有利的投资组合配置,致力成为客户一生的资产管理顾问。