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纳斯达克40年来首次优化 元大纳斯达克精选(009820) 4月23日挂牌

纳斯达克交易所于1985年发行NASDAQ 100指数后,40年以来首次推出增强版本纳斯达克100增强成长指数,由元大投信发行追踪该指数的「元大纳斯达克精选(009820) ETF」,募集金额逾190亿,于今(23)日上市挂牌。

009820初次发行募集设有 200 亿元额度上限,4月8日至4月14日募集期间累积申购约196.6亿元,改写今年以来ETF募集新纪录,除反映投资人对AI投资意愿强劲,同步突显纳斯达克领航科技投资的重要角色。

纳斯达克交易所挂牌企业长期引领科技创新发展,本次发行的「元大纳斯达克精选(009820) ETF」,于NASDAQ 100指数之上加入长期引导美国科技股上涨的四大评分项目:研发费用率、毛利率波动度、每股营收成长率、每股获利成长率,精选出30档强势成分股,具体满足市场对于增强成长的投资需求。

据Nasdaq数据,「元大纳斯达克精选(009820)」所追踪的纳斯达克100增强成长指数,自最早回测日2006年11月30日至2025年年底,价格报酬率为2,403%,远超过同期间纳斯达克100指数的1,310%。同时,据彭博信息回测2016年1月30日至2025年年底,4月底进场平均绩效表现,除优于其他月份外,3年绩效达82.4%。

元大投信指出,历史上各次重大科技革命,都包含技术突破与创新能力,这正是美国科技股的核心价值,未来在AI动能、全球资金高度聚焦下,指数可望持续反映产业成长,表现空间值得期待。

元大投信也提醒,纳斯达克100增强成长指数目前集中投资信息技术、通信服务类股,产业风险较为集中,且报酬表现聚焦30档个股的同时,长期波动度也较纳斯达克100指数略高,投资前应留意。