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元大银行勇夺《财讯》2020财富管理调查三大奖

本国银行「最佳服务奖」、「最佳理专团队奖」及 「最佳客户推荐奖」肯定

元大银行近期表现亮眼,英国《银行家》杂志公布2020年全球五百大银行品牌排名,元大银行的成长幅度名列全球第4名,快速跃升126个名次至第287名。且经《财讯》对消费大众调查,元大银行以提供客户专业完善的金融服务、因应市场变化调整客户资产配置,以及强化社区经营深耕客户三大关键,于2020年财富管理大奖中,荣获本国银行「最佳服务奖」、「最佳理专团队奖」及「最佳客户推荐奖」三大奖项殊荣。

因应近年金融环境与财富管理趋势变化,元大银行持续优化交易服务,提升客户体验,让金融服务更贴近客户的需求。元大银行于2019年已完成「基金快速下单服务」,让理专依客户需求所提出的产品组合建议,透过发送短信或电子邮件予客户,客户即可进行下单申购;元大银行并集成虚实通路,给予客户极为便利的理财服务。于2020年元大银行预计将快速下单服务的产品线,扩增至海外债及境外股票,另外,也率先在万华分行采用「人脸辨识行销系统」专利,只要透过人脸辨识影像判断,即能分析出适合推荐客户的金融产品。

元大银行精实的理财团队,以客户的获利与需求为出发点,找寻适合的产品,并以多元的金融产品来协助客户管理资产,不仅即时提供客户市场信息,定期查看客户投资部位,且因应市场变化调整资产配置。近期因疫情问题,全球金融市场波动度极大,元大银行立即启动客户关怀计划,主动积极的与客户讨论资产配置比例,珍视每位客户于元大银行的财富托付,「以客为尊 将心比心」,深获客户信赖。

元大银行会持续秉持「诚信、稳健、服务、创新、关怀」之经营理念,透过注重风险、客户导向与目标管理等优质模式,提供客户更多元、更完善之专业金融服务。除深耕财富管理客群外,亦将耕耘具财富管理潜力之房贷与信用卡客群,强化分行周边的社区经营开发,以不断扩大财富管理业务规模与知名度,成为亲如家人、最接地气的财富管理银行。